La part des groupes multinationaux dans l'economie belge devient de plus en plus grande.

L’objet de cette page est donc de donner quelques statistiques basiques sur leur poids dans l’économie belge.

Définitions

Tout d’abord, définissons la notion de « groupe d'entreprises », il s’agit d’un ensemble d’unités légales (numéro BCE^[1]) entretenant des liens directs ou indirects principalement financiers (participations ou contrôle) mais aussi fréquemment organisationnels (dirigeants, stratégies, etc.) et économiques (mise en commun de ressources).

Une initiative européenne a permis de mettre en place un registre des groupes multinationaux. Les chiffres suivants sont issus de ce répertoire, appelé European Group Register (EGR)^[2].

L’EGR est le registre statistique des groupes multinationaux ayant au moins une unité légale dans au moins un pays de l’Union européenne. Il a été créé pour des besoins exclusivement statistiques, en particulier la coordination des bases de sondage dans le système statistique européen (SSE) pour produire des statistiques de haute qualité sur les activités commerciales mondiales, comme les statistiques des filiales étrangères (FATS^[3]) et les statistiques des investissements directs étrangers (FDI^[4]). Pour les informations sur les unités résidant dans les États membres de l'UE et dans les pays de l'AELE^[5], l'EGR utilise les données des répertoires statistiques nationaux respectifs des entreprises, tandis que des sources commerciales sont utilisées pour couvrir les unités situées en dehors des pays de l'UE et de l'AELE.

Dans la suite de cette analyse, nous présentons des résultats en ventilant suivant la notion de « l’unité tête de groupe ». Afin de comprendre cette notion, nous distinguons au sein d’un groupe :

• l’unité « chapeautant le groupe », qui est l’unité légale non contrôlée directement ou indirectement par quelque autre unité légale (voir schéma ci-dessous).
• l’unité qui décide de la politique économique (unité ultime décisionnelle)

Nous considérons que la nationalité d’un groupe est celle de son unité décisionnelle : l’objectif est d’éviter de localiser trop systématiquement les groupes dans les pays où résident uniquement leurs holdings financières. Ainsi, un groupe dont l’unité décisionnelle est en Belgique et dont l’unité « chapeautant le groupe » est au Luxembourg, sera considéré comme un groupe de tête belge.

Une autre notion est sous-jacente : on parle ici exclusivement de groupes multinationaux au sens où le groupe possède des unités légales dans au moins 2 pays dont un pays faisant partie de l’Union Européenne.

Les résultats présentés ici s’appuient sur des processus statistiques n'ayant pas encore atteint leur pleine maturité en termes d'harmonisation, de couverture ou de méthodologie. Nous les présentons donc ici sous la forme de « statistiques expérimentales ». La présente publication se concentre sur les données concernant les territoires de l’UE et l’AELE pour lesquels la qualité des données est meilleure. Bien que présente dans l’EGR, les branches (succursales d’unités légales étrangères) ne sont pas comptabilisées.

Evolution temporelle du registre

Le côté expérimental des chiffres d’évolution présentés ici apparaît clairement lorsqu’on observe les nombres de groupes et de filiales au cours des années 2019 à 2022. La couverture, dans la base de données, en termes de groupes, s’est accrue de 20% entre 2019 et 2022.

Concernant les filiales, on constate une croissance annuelle régulière entre 2019 et 2022. La connaissance concernant les filiales continue d’augmenter, elle n’est pas encore parfaitement stabilisée.

Le tableau suivant montre le poids des groupes multinationaux en Belgique.

On peut constater qu’en Belgique, le poids des groupes multinationaux est important, car même si moins de 3% des unités légales appartiennent à de telles structures, ils représentent plus de 30% des emplois en 2022.

Ci-après, vous trouverez les chiffres relatifs aux groupes dont la tête décisionnelle est en Belgique.

En comparant les 2 tableaux, on note que les groupes présents en Belgique sont majoritairement de tête étrangère. Sur le plan de l’emploi, les groupes de tête belge possèdent près de 40% de l’emploi des groupes présents en Belgique. On peut également noter que le registre se complète d’année en année due à la maturité des processus de collecte et de traitement des sources, c’est pour cela que la suite de la publication va se concentrer sur la dernière année disponible 2022 qui est la plus complète. Les données concernant les autres années sont disponibles sous l’onglet « données ». Il convient également de noter que l’identification d’un groupe comme étant à tête belge est un processus en cours d’affinement ; il est donc prudent d’interpréter avec précaution les variations annuelles en termes de nombre de groupes ou d'emplois rattachés aux groupes à tête belge.

Table des matières

• Nationalité des groupes opérant en Belgique
• Répartition géographique des filiales des groupes de tête belge
• Principales sections d’activité dans lesquelles sont actifs les groupes
• Complexité des groupes de tête belge
  • au niveau géographique
  • au niveau économique
• Conclusion

Nationalité des groupes opérant en Belgique (2022)

Parmi les groupes multinationaux opérant en Belgique, les groupes de tête belge représentent 40% des groupes. Le reste se divise comme suit:

La plus grande partie des groupes présents en Belgique sont des groupes de tête néerlandaise ensuite viennent les groupes de tête allemande, française et luxembourgeoise. Globalement on peut voir que les pays limitrophes sont fortement représentés.​

Répartition géographique des filiales de groupes de tête belge (2022)

La figure ci-dessous présente les pays dans lesquels sont répartis les filiales de groupes de tête belge en terme d’emploi ou en terme d’unité légale. Pour les groupes multinationaux dont le centre décisionnel est situé en Belgique, les filiales belges représentent environ 50% du nombre total de filiales. Les pays limitrophes tels que la France, les Pays-Bas et l’Allemagne arrivent fort logiquement comme les pays où s’implantent le plus les groupes belges. La répartition des nationalités de nos filiales selon l’emploi ne suit pas le même ordre. On note que les Pays-Bas -dans lesquels environ 15% de nos filiales sont implantées ne représentent qu’environ 10 % de l’emploi de nos filiales au niveau européen.

Une autre manière de présenter l’implantation de nos groupes dans les autres pays est de considérer la taille des filiales. Dans le graphique ci-dessous, nous représentons -par pays d’implantation-, la répartition du nombre de filiales selon les classes d’emploi ([0 ;10[ - [10 ;50[ et [50 et plus[).

Ce graphique montre que les implantations des groupes belges sont majoritairement de faible effectif, que les unités légales ont tendance à être de pl us grande taille dans les pays de l’Est (République tchèque, Pologne, Roumanie et Bulgarie) par rapport à celles présentes en Belgique ou encore en France.

Principales sections d’activité dans lesquels les groupes sont actifs

Le registre des groupes fournit également des informations sur l’activité exercée par les filiales ; nous fournissons dans les deux graphiques ci-dessous la répartition des activités principales en nombre de filiales et en emploi.

Nous reprenons ci-dessous la section de l’activité principale du groupe selon la nomenclature nace 2008). Il s’agit des agrégats principaux de l’activité économique, il en existe 21 dans la nomenclature de 2008.

Une analyse du graphique précédent montre que :

• l’industrie manufacturière est la principale section d’activité (en terme d’emploi) des groupes de tête belge
• les section du « commerce et réparation d’automobiles » et « Activités spécialisées, scientifiques et techniques » occupent les premières places en terme d’acteurs (unités légales) mais leurs poids en terme d’emplois sont plus faibles.

Complexité des groupes de tête belge

Dans cette partie, nous nous penchons sur le concept de complexité des groupes. Pour cela, deux critères ont été élaborés :

• La complexité géographique permet d’appréhender les dispersions géographiques.
• La complexité économique permet de voir si les groupes sont essentiellement actifs dans une section d’activité donnée, ou plutôt actifs dans plusieurs simultanément.

Géographique

Nous avons classé les groupes en trois classes :

• faiblement complexe s’il est présent dans 2 pays au plus (à savoir la Belgique et un autre pays européen),
• moyennement complexe s’il est présent dans 3 à 5 pays (dont la Belgique et au moins un autre pays européen),
• fortement complexe s’il est présent dans 6 pays et plus (dont la Belgique et au moins un autre pays européen).

Ces seuils ont été choisis afin d’être alignés avec les seuils européens utilisés par Eurostat^[6].

En 2022, 17% des groupes de tête belge sont présents dans plus de 6 pays, la majorité (78%) ne sont présents que dans 2 pays (la Belgique et un seul autre pays). Il apparaît que les groupes de tête belge sont moins dispersés géographiquement que l’ensemble des groupes présents en Belgique.

Si on regarde ces derniers, ceux présents dans 3 à 5 pays sont plus nombreux que ceux présents dans plus de 6 pays. Ce qui montre une facette de la mondialisation dans notre pays.

Economique

Nous pouvons également nous intéresser à la complexité économique. Afin d’appréhender cette complexité, nous avons classé les groupes comme suit :

• groupe mono-actif si une section représente plus de 80% de l’emploi total du groupe
• groupe biactif si deux sections représentent ensemble plus de 90% de l’emploi total
• groupe multi-actif sinon.

Nous pouvons voir que la majorité des groupes ne sont actifs que dans une ou deux sections.

Conclusion

Nous avons fourni dans ce rapport une image des groupes actifs en Belgique, en faisant la distinction selon qu’ils sont dirigés depuis la Belgique ou non. Les groupes représentent plus de 30% de l’emploi belge. Ceux dirigés depuis la Belgique sont essentiellement implantés dans les pays limitrophes et de manière symétrique, les unités belges contrôlées par des entités étrangères le sont depuis les pays voisins. En terme d’activité, c’est l’industrie manufacturière qui est de loin la plus représentée.

Il est à rappeler qu’il s’agit de statistiques expérimentales, elles présentent par moment quelques ruptures dues à la relative jeunesse des données mais aussi dues à la complexité de leurs élaborations.

Une mise à jour de ces chiffres sera proposée annuellement.

^[1] numéro BCE

^[2] EGR

^[3] Foreign Affiliates Trade Statistics

^[4] Foreign Direct Investment

^[5] Association européenne de libre-échange

^[6] Eurostat

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